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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘💋🩳🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒💗🍋，类似现象在2020年也出现过💟🍏🎒💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的(de)昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指(zhi)齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加(jia)速的風(fēng)險(xiǎn)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🥾💛👡、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥑😻、黄金首饰👛🩳💓🍇、国潮品牌等；三是高股息资产🥥👠👜🎒，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥑😈；四是事件驱动型的投资机会🍉，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👠；五是细分领域龙头价值重估😡💯💖🧅，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👝😻，建议适度进行逆向布局💟🩰。

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展望后(hou)市，多方面积极(ji)因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因(yin)素(su)。

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