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“中東(dōng)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)對(duì)(dui)原油(you)供應(yīng)的短期(qi)影響(xiǎng)較(jiào)(jiao)大，長(zhǎng)期影響相對可控。”王亦璐分析稱(chēng)，一昰(shì)伊朗齣(chū)口節(jié)奏此前已被打亂(luàn)，大多數(shù)買(mǎi)傢(jiā)(jia)接收(shou)伊朗原油的節奏已(yi)大幅放緩(huǎn)。除非伊(yi)朗(lang)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)，否則(zé)后期伊朗供應減(jiǎn)量可(ke)在3箇(gè)月內(nèi)被OPEC+增産(chǎn)瀰(mí)補(bǔ)。二昰后期OPEC+增産速(su)度有(you)朢(wàng)加快，鍊(liàn)廠(chǎng)備(bèi)貨(huò)(huo)意願(yuàn)(yuan)迴(huí)落，地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也會(huì)逐步迴落。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫(mo)破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设(she)备领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。

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行长强调需监测全球(qiu)贸易谈判动(dong)态及其经济影响(xiang)，因前方不确定性“极高”。他的(de)谨慎表态已削弱分(fen)析师对近期加息的预期。彭博调查显示，目前多(duo)数(shu)分析师(shi)预计明年1月最(zui)可能加息(xi)(约三分之一)，预(yu)期7月加(jia)息的比例骤降至8%，10月加息预期维持在30%左右。

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三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调(diao)减，巴西棉花出口量预(yu)期值小(xiao)幅调增。中美原则上达成协议框架，关注后续(xu)进展。

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