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二、市場(chǎng)(chang)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)(wen)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏觀(guān)風(feng)險。噹(dāng)前市(shi)場主要的下行風險，隻能(neng)昰(shì)(shi)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能(neng)推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證(zheng)的容錯(cuò)會(huì)有所降(jiang)低，也可(ke)能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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下跌中的回落：美元走强💋🍌，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍆，当前概率不大💌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥻🧅🥦💟，分别为23年和24年5-8月🍋。背后原因类似🥒🍇💞，均为强美元之下🍒🩰🥬🩳，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🤍🍅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩱🧄👄，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥔🩲🤍👙👅，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍎👿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👡💝，港股更为受挫👠👗，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥔，AH溢价指数从133升至151🍒💝。当前来看💖🩳🥬🍊💯，美元短期走强概率不大🌽🍊👚，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤬💛👅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”🥻。根据活动安排🥒🥻😡，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村👘🍎👡👚、进家庭、进学校👗💞👗🍄、进企业”的“五进”活动🧅，着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反诈宣传针对性🤬，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目，通过剖析真实案例，全面普及反诈领域相关知识🍅🩲，揭批最新电诈犯罪手法，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平。期间，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》👄👿🍋；组织第三届全国反诈短视频大赛，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传；会同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者🥝💘👛、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围🥿🧅💔👄、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。

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1、然而，宽基指(zhi)数产品也未能幸免。华(hua)宝中证1000指数、景顺长(zhang)城(cheng)MSCI中国A股国际通指数增强、浦银安盛(sheng)MSCI中国A股ETF联接、华安深(shen)证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告(gao)清盘。许之彦旗(qi)下华安深证主板(ban)50ETF因基(ji)金持有人大会同意在3月20日终止(zhi)上市(shi)，产品运作尚不足一年(nian)，也因而刷新国内宽基ETF最短(duan)存续(xu)纪(ji)录。

2、1、国际形势：地缘政治扰动，逆(ni)全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家(jia)安全、信息安(an)全、产(chan)业安全的角度来(lai)讲(jiang)，信创领域，均有国家大力扶持(chi)和企业加(jia)速(su)发(fa)展的必要性；