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在权益(yi)类公募基(ji)金(jin)扩容、中长期资金入市与政策工具护航下(xia)，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的(de)趋势愈发明确，后续(xu)可重点观(guan)察市场(chang)情绪(xu)面的修复节奏。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在(zai)强(qiang)基本面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从最初的核(he)心标(biao)的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段(duan)性见顶的(de)信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利(li)率环境下(xia)创新药BD出(chu)海(hai)进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资(zi)者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥(yong)挤度提升开始下(xia)降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额(e)占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价(jia)比更高的方向。从(cong)近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行(xing)高切低。

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