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2025-06-28 20:28:36 作者:易灏

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1、这里我(wo)们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期(qi)市场,可适当降低宏(hong)观分析权重,提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样,一方面是(shi)因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另(ling)一方面,25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外(wai)需韧性;25年剩余(yu)时间可能外需回落,国内政策(ce)对冲重(zhong)要性提升;2026年(nian)重点(dian)看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛(mao)盾(dun)面临多(duo)次切换,目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下,宏观变(bian)化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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