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过去两个月港股表现持续强于A股🍅👠👿💛，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%💞，显著高于A股上证指数0.8%💞🥻🍊，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🥦🍒🍅，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🩱🍆，同期上证指数2.2%👄🍍，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌👗💛🩳，港股较A股跌幅更深🧡，AH溢价短暂回升🍑💟👙，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👞，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期👝🥦😡🥥🍇，油脂增仓大涨。需要注意的是🍓🧡👛，此次仍是提案🍆🍎，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化💖💔🩲🥦。此外🩳👗，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑💗🍅💌。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🍆，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👝🍅，将对全球能源供应链造成重大冲击💯。上周原油周度涨幅超10%💕🧄🩰，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕😈😠👘。所以当原油价格大涨时，油脂上涨👿🩲🍍。目前中东地缘仍在发展中🥦🍅，关注该事件对油脂的影响。

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6月18日至19日，陆家嘴论(lun)坛即将举行，期间将发布若干(gan)重大金融政(zheng)策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内(nei)，A股市场大(da)概率维持震荡行情，重(zhong)点把握结构性机会。长期来(lai)看，外部不确定性(xing)加大仍将是基本面面临的(de)一大(da)挑(tiao)战，但在政策(ce)持续发力下，国内经济有望展现较强(qiang)韧(ren)性。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道(dao)从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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