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从国际产业趋势来看🍓💗💔，创新药已成为全球医药市场发展的主体。根据沙利文全球医药市场报告，2024年💌💯👿，全球医药市场整体规模1.64万亿美元，其中创新药市场达到1.13万亿美元🥔🍒👠👄，创新药占比达68.9%。此外🧄💛💔，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治疗领域，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗👡、靶向药、免疫治疗+细胞治疗等几次革命🌽💔🥬🩰，据沙利文机构的预测🥾🥕👝🩳🧡，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示🥑，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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本周🩰🥒，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数🥒、深证成指本周双双收跌🤬，创业板指周涨幅收窄😠👄💋🍅🧡。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍊💓，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🩱😠。

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消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨(chen)，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗的首(shou)輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中(zhong)最(zui)新消息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化趨(qū)勢。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准(zhun)判断。这个(ge)判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链条(tiao)的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前(qian)市场主要的下行(xing)风险(xian)，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的(de)是美国(guo)经济下行(xing)可(ke)能(neng)超预期，强化全(quan)球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能推后(hou)。而在(zai)中长(zhang)期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

2、4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使(shi)市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋(qu)缓；3）地缘局势升温(wen)加剧(ju)市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在(zai)这些因素(su)的(de)扰动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击(ji)前位置窄幅震荡(dang)，难以实现(xian)实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍(reng)将持续。