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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后(hou)来(lai)看并(bing)不是(shi)盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季(ji)度(du)开始盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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