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进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银(yin)证转账(zhang)会大幅增加，个人投资者加速入场；与(yu)此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金(jin)正反馈阶段。呈现“资金流入——市(shi)场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反馈。这(zhe)个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈(cheng)现明显的(de)资金驱(qu)动的特征。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为🧅，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强🤍🥻，股指仍有上升空间🍏。

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全(quan)毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度(du)打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初(chu)至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交(jiao)放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股(gu)估值的擡陞。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖💕🧡，总需求增速结束三年低迷和下行👚🥝🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👙🍓。而2018年以来😠🍆👚💌🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿🍆🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡👅💕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬。此外，本轮增量资金的正反馈机制💝🍑，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👞👛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计💕🧡，截止6月25日🥻🩱😠，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面😠💞💛🥿😈，促消费相关政策延续发力💌🥔；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩱🩱，6月18日💝，在陆家嘴金融论坛上，央行🍏🥬，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💝👛🍌，6月围绕新质生产力🍑🤬👅，数字经济🍉🧄，整治内卷等政策持续发布。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🍍👄👞；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%💞。