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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中(zhong)長(zhǎng)期(qi)資金(jin)配寘(zhi)需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下(xia)兼具安全(quan)邊際與(yu)收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線(xian)快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註估值較低的細(xì)分(fen)闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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吃喝板块近期持续回调🍋，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🌽💔，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍋👡🥾🧅，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥾🥔，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🥭👄🍏，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👗🍈👅，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💌🥝💯。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大(da)幅波动，本周早些时(shi)候受(shou)CPI、PPI、初请失业金等数据影响(xiang)，美债(zhai)收益率下(xia)行。周五中东冲突(tu)导(dao)致油价大幅上涨7.6%，带动不(bu)同期限美(mei)债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期(qi)美债收益率(lv)本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本周收平2.88%，下周重(zhong)点关注日央(yang)行会议。

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