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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍆💌👠🥾，化学制药🍌🍍、石油石化、军工电子🍅🍈🍍、航运港口、美容护理🧡💗、计算机设备💕🩰😡、通用设备👜🍈🥕💛、通信设备、燃气等相对拥挤💛，而食品加工、房地产、煤炭🧄、基础建设👘🥑🥿🍍、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🩳👠🩳，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时🍑💞💓、15时、20时开始预约💕🩲，约满即止💖🥾👡💝。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平👜。国际方面，一季度伊朗装置多数停车🩲，开工装置运行负荷不高🥿🌽🥑，非伊开工也在低位🍒🥑，进口量较去年同期明显下降🍋🎒。二季度伊朗装置逐步重启🍋💓👘，进口量逐步回归🍄🥝，5💯🤍、6月进口量超过130万吨👗，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车💕🥕，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🧄。

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展望后市💋，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😡👄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕🥬🥭。接下来😻，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👘🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🧡🩰💌。据《华尔街曰报》报道👄🍉，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🩲👄💕💕，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业(ye)绩增(zeng)速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。