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今年以(yi)来港股表现持续强于A股的原因：1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历(li)史分位来看，港股较(jiao)A股更(geng)便宜(yi)。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度更深，外资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势(shi)，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南(nan)下流入港股市场。今年以来南向资金日(ri)均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿元。

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具体策略上，短期需顺应(ying)市场情绪选(xuan)择更优，中期则要坚定基本(ben)面逻辑，这也正(zheng)是当前A股难交易的核心(xin)问题，即便(bian)很多(duo)资金愿(yuan)意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很(hen)大。这个时候不妨降低操作频率，控(kong)制仓位，多一些耐心。

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英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。

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建议在6~8月的半年报季🍈💘🥒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍋👜🩱、ASIC芯片👚💖💛👅、光模块💋🍊🌽、交换机、算力租赁等）值得重点关注😈🥔；应用环节需要持续跟踪观察💗🧅😻👢👛，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💔、AI玩具等产品🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗，港股是全球的风险资产的避风港🍎👄🍄💌🥦，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、“我认为，通胀降至低于目标的风险非常有限，”欧洲央行(xing)网站刊登(deng)的Guindos访谈文字实录显示(shi)。“我(wo)们的评估是(shi)，通胀风险是平衡的。”