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分行业来看🩲，国防军工、计算机🥾🥔、电子🍏🥭🥭、美容护理🍋💝💓🥿、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭🧅、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕🩳🩱，融资资金有望延续净流入🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳🥝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥。展望2025年7月🍉🥒🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗💟🤬👚🥭，结构上融资资金有望延续净流入🍊💔。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但(dan)預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息(xi)預(yu)期變(biàn)化(hua)不大(da)。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。