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据沙(sha)姆(mu)哈尼称，伊朗从(cong)一开(kai)始就认识到(dao)，美国的谈(tan)判(pan)并(bing)非真正意在达(da)成协议，而是为了在伊朗(lang)国内营造某种氛围，为煽动**做准(zhun)备，但“伊朗人(ren)民(min)确(que)实是清醒的人民”。在他看来，伊朗(lang)人民在冲突中表现出的团结(jie)“不是出于情绪，而是出于(yu)对敌(di)人的认知，出于对伊朗重要(yao)性的认知，以(yi)及对美以邪恶程度的认(ren)知”。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🥾🍋🥝，简称为“本周”。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💗、消费出口相对强、新经济领域热点频出💞，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍎，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍊🤬。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍇😈🍄🥥，6月开始🩱，外需和地产压力进一步提升💛👡💋，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍉🥻👢。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍊👠，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥬🤍👙🩲🍏，也往往会要求“加大宏观调控力度”🌽🍆💗🍋🧄。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🧄🥭🍑，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥦🥕🍉👄🍒。

2、週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機(ji)會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。