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与(yu)此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储(chu)的利率(lv)决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统(tong)关税的可能消息是本周的重头(tou)戏。周四的六月节假期将(jiang)导致(zhi)交易暂(zan)停。

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1、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已(yi)经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍(reng)属于框架性、方向性的部署，需(xu)要(yao)结合实践需求，特别是做(zuo)到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

2、建议在6~8月的半年报季🥝💛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥔💓🍓🥬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧄、PCB、ASIC芯片、光模块👞、交换机、算力租赁等）值得重点关注👄🍋；应用环节需要持续跟踪观察🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💖🧅👡👝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦👙，港股是全球的风险资产的避风港👞💗🩲，建议继续平衡A股和港股的配比🍅🤍👄🍓🍄；3）建议开始重新关注政策信号💖👝💘💛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👠🍒🥾💖🥻，但需要耐心等待。