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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性(xing)仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居(ju)民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常(chang)態(tài)化(hua)增速，未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)(xiu)復改善，仍需密切(qie)跟蹤(zong)。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍆🥦💖，推动企业毛差修复🥑，二季度盈利有望改善。电力方面💌，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👙💘🍎，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👘🧄🍑👛，成本下降驱动盈利改善。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来(lai)的(de)最高水平(ping)，继(ji)4月份(fen)美国总统特(te)朗普宣布大(da)幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点(dian)，当时许多关税(shui)已被暂停。

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汇丰(feng)晋(jin)信基金许廷全：尽管相较去(qu)年低点已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均(jun)水平，相对亚洲其他市场(chang)及欧美市场更具投资性价比(bi)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢💔，资源品🤍、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😻、光学光电子、消费电子🍒😈、运营商😠👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭💝🥻🎒👙，业绩有望改善🥾；2）中游制造领域💟🥒，部分领域景气度有所回暖🧄🧡🥻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥💌😈、自动化设备等💛；3）消费服务领域😻🤬🍉👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💋、农副产品👙💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊💞😡；此外贵金属、燃气💌💞🍎🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠🩳🧅👢。

2、据德国(guo)新闻社（DPA）报道，大众汽车集团(tuan)（Volkswagen AG）将向(xiang)其合作(zuo)伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元(yuan)，因这家美国(guo)汽车制(zhi)造商已达成此前(qian)约(yue)定的里程碑目标。