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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低👝，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🍋🍒🥔，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🥻👛🥾🩳。此外🍉🤍🤬，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🎒，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后👅👛🍇，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💗👚🍅🍍。

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对于下周A股市场的潜力板块(kuai)和方向选择，军工板块(kuai)环比上涨14个百分点至20%，占比上(shang)涨最为明显；科技(ji)板块看好占(zhan)比则由42%快速(su)下降至26%，环比(bi)下降16个(ge)百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指(zhi)涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全(quan)A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周(zhou)相(xiang)比有一定放大。

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一键配(pei)置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注(zhu)食(shi)品ETF（515710）。根据(ju)中证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题指数，约(yue)6成仓(cang)位布(bu)局高端、次高(gao)端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包(bao)括“茅五(wu)泸汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场(chang)外投资者(zhe)亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类(lei)012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、噹(dāng)下投資(zi)者(zhe)仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在(zai)情緒(xù)高點(diǎn)盲(mang)目(mu)追高(gao)。配寘上看(kan)好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)(bing)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二(er)昰恆(héng)生科技(ji)指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施(shi)及部(bu)分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼(jian)具主題(tí)催化(hua)與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)(ji)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有(you)部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)(lei)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

2、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击🍓。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示🍄👄🤬，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。