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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的(de)市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和(he)港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历(li)上涨(zhang)后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👙🍆💗、消费出口相对强🤍🤍👘、新经济领域热点频出🥻👡🧅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💟💔👿🍒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤍。但边际来看，6月开始💘🍑🍓🍇，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥒🩱，可能反应了这种预期🥔👘。

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