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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向(xiang)中上游(you)零部件的(de)让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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本周🩱，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🩱🍒👚🍓，上证指数😠👄、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥾👜，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🥔👄，后续看好泛科技方向机会🤬🥬💞🍄。

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最后，毛利(li)率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算(suan)波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟(zhou)降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)導(dǎo)緻存(cun)貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解(jie)，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)。

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1、1、宏观。海外方面，美(mei)国(guo)5月CPI表现超预期降(jiang)温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期(qi)的2.5%，但(dan)高于4月的(de)2.3%；核心(xin)CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平(ping)与(yu)预期值2.6%，但高于前值(zhi) 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低(di)于预期和前值 3.1%。通(tong)胀超预期降温后，面对美债发行压力(li)，特朗普再次敦促美联储(chu)降息。下周美联储将(jiang)召开(kai)6月议息会议，不降息在预(yu)期之内，市场(chang)更加关(guan)注美联储关于下半年通(tong)胀和货币政策表(biao)态。国内(nei)方面，中国5月CPI同比降(jiang)0.1%，环(huan)比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%。。

2、本周五（6月13日）盘中，银行(xing)指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨(zhang)11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨(zhang)65.02%。尤其是最近两年，资(zi)金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。