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細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西(xi)汾(fen)酒(jiu)漲(zhang)超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老(lao)窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒(jiu)持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)(die)加品牌護(hù)(hu)城河與(yǔ)定價(jià)(jia)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味(wei)業、安琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍(bei)漲幅。

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其中💌，更好满足住房消费需求🤬，具体是指，扎实推进城中村及老旧小区改造，2025年计划推进新开工老旧小区改造超150个🍍🍌，更新住宅老旧电梯超9000台🍏🍅👡，完成城中村改造固定资产投资1000亿元😻🤬。推进利用专项借款购买存量商品房作为安置房。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款，进一步优化租房提取政策措施。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧄🍌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍒👡🤬🩱🧡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥾，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍅🍏，同时通胀尚未回归💘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💝🧄🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😈🥾🥔💗，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭。

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