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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥦🍓💛🎒，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥦🥔，国防军工板块或已进入击球区间💖。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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上周五美元/加元震荡下行💌👜🧡🍍，失守1.3600关口，现汇价交投于1.3590附近。除美联储的降息预期重燃持续对汇价构成打压外，原油价格在中东紧张局势升温的支撑下大幅攀升也是施压汇价走软的重要因素。不过💯，时段内加拿大表现疲软的经济数据和美元指数止跌反弹限制了汇价的下跌空间😡🍌👡。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。

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1、——设备丢失带来的风险：设备(bei)丢失或被盗会直接引发信息泄露风险。若丢失手机，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解，该手机的通讯(xun)录、聊天记录、照片等(deng)隐私数据则将被获(huo)取，不法分(fen)子甚至能借助其中的支付软件威(wei)胁用户财(cai)产(chan)安全。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👚💛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👗🍅🥔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😻🍏🤬🍑🍑，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💝🍆。