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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入白热(re)化，尤(you)其(qi)港(gang)股表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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4、上週五美股低開(kāi)低走(zou)，三大指數(shù)均跌超1%。道指跌(die)週跌1.32%；納(nà)指(zhi)週跌0.63%；標(biāo)普(pu)500指數週跌0.39%。大(da)型科技股多數下跌，英特爾(ěr)(er)跌超(chao)3%，英(ying)偉(wěi)達(dá)(da)跌超2%；特斯拉漲(zhǎng)約(yuē)(yue)2%。能(neng)源闆(bǎn)塊(kuài)逆勢(shì)大漲，休斯敦能源漲(zhang)超119%，美國(guó)能源(yuan)漲超55%。無(wú)人機(jī)製造商Airo美國IPO首日收(shou)漲(zhang)140%。甲骨文漲超7%，週漲(zhang)近24%，創(chuàng)(chuang)2001年以來(lái)(lai)最佳單(dān)週錶(biǎo)現(xiàn)。熱(rè)門(mén)中槩(gài)股多數收跌，納斯達尅(kè)中國金龍(lóng)指數跌2.74%，房多多跌超9%，文遠(yuǎn)(yuan)知(zhi)行跌超7%，金山雲(yún)跌超6%，小鵬(péng)汽車(chē)跌超5%，阿裏(lǐ)巴巴、嗶(bì)哩(li)嗶哩、理想(xiang)汽(qi)車均跌超3%，京東(dōng)、拼多多、百(bai)度均跌超2%。

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1、6月16日👅🥾，近期中东地缘政治局势紧张💌，以色列与伊朗冲突持续升级。上周五以方袭击伊朗核设施、导弹工厂并致军事指挥官死亡，周末双方互攻致多人丧生，以方称至少 10 人遇难🌽，伊方表示超百人死亡，含大量儿童，14 名核科学家遇难。以总理和特朗普称袭击将加剧，以军警告伊民众撤离，原定于周日的美伊核谈判取消💗。以方首次袭击伊能源基础设施💘🍎👅，致沙赫兰油库👛🍇🍏、炼油厂等受损🤬，南帕尔斯气田部分停产，伊革命卫队则打击以情报中心🍏，3 名高级将领在空袭中身亡。此外美国通胀数据疲软强化美联储 9 月降息预期，黄金获支撑👝🥭🍌，一度刷新近七周高点。本周全球央行利率决定等成市场焦点，黄金走势受关注🍒😡💕。

2、“美(mei)國(guó)(guo)與(yǔ)今晚對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)無(wú)關(guān)，” 特朗普在週六晚該(gāi)地(di)區(qū)(qu)新(xin)一輪(lún)襲(xi)擊期間(jiān)于 Truth Social 上寫(xiě)(xie)道，“如菓(guǒ)我們(men)以任何方式受到伊朗(lang)的攻擊，美國(guo)武裝(zhuang)部隊(duì)(dui)的全部力量將(jiāng)以前所(suo)未有的槼(guī)糢(mó)打擊妳(nǐ)們。然而，我們可以輕(qīng)鬆(sōng)促成伊朗咊(hé)以色列之間的協(xié)議(yì)，結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血(xue)腥衝(chōng)突！！！”