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2025年1月7日🍆🌽👡，未来股份（600532）公告收到证监会处罚决定书🍆🍍，经查明🩳，2022年下半年，未来股份通过安排其关联方及第三方公司充当煤炭贸易业务参与方、统一拟定煤炭业务相关合同及单据、安排煤炭贸易业务资金划转🧄🍓💛、利用获取的物流信息和单据等伪造煤炭贸易货物流转等方式，虚构煤炭贸易业务🍓，以此虚增收入💕🍇🍏🍅、利润，导致未来股份2022年第三季度报告🥥👚、2022年年度报告存在虚假记载。

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湘财证券指出，长维度来看🥾🥔，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🧄🧡🍈💔，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👿👚👠😡。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🍊、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向👠🧄💞🍏。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🍏，我国出口有望保持相对韧性🍍👅，且国内宏观政策逐步落地😻，国家已将工作重心转向科技领域👛，大环境稳定有利于市场上行🥭🍇🩰👿。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火👠。中东局势突变，全球大类资产再受扰动💗👙🥭🍇💘。风险资产普跌💞🍉💗，而石油、黄金则大幅上行💓。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下💗💌，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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Wang強(qiáng)調(diào)(diao)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)需要對(duì)(dui)通脹(zhàng)不會(huì)以“不(bu)受控製的方式”上陞(shēng)以及整體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)活動(dòng)不會過(guò)快下滑有信心(xin)。他錶(biǎo)示(shi)：“良性的降(jiang)息(xi)將(jiāng)需(xu)要時(shí)間(jiān)來(lái)(lai)形成。”

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1、1💓🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强🥒👙🌽，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍈🩱，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧄🤍🍈🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💗💔，从剔除金融的净利润占比来看🥔，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥔🍏🍑、煤炭6%）🩱🍑👜，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥬🩳🎒、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍓🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥿🥒😡，典型如16Q4-19Q4💗🥾💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%💟👚🍍👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、上周六👘，以色列为打击伊朗核计划发动袭击👙👢🍇，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备。