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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作(zuo)系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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