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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🍇🥻👠👄！截至收盘，国防军工👗💝💖👡、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💟，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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“接下来油市的核心风(feng)险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭(guo)艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概(gai)率会控制冲突规模，油(you)价或在70~80美元/桶区间震荡。随(sui)着冲突(tu)缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出(chu)地缘风险溢价，价格中枢逐渐(jian)下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木(mu)兹海峡的行动推演来看，伊朗(lang)通过该海峡对美国、以(yi)色列(lie)施压的可能性(xing)较大(da)，但彻底封锁该海峡的概率(lv)较小。一方面，该海峡部分(fen)**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿(a)联(lian)酋等中东原(yuan)油出(chu)口(kou)国与伊(yi)朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的(de)原(yuan)油出口流向亚(ya)太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相(xiang)对较小。因此，伊(yi)朗更可能有选择性地骚扰特定船只(zhi)，或通过(guo)军事活动进行(xing)威慑。

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更难得的是，相比食品饮料和(he)家电板块，银行(xing)板块(kuai)的分化程(cheng)度更小。截(jie)至最新收盘日，银行（成分(fen)）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看(kan)，2015年(nian)牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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1、然而，英国央行行长贝利的表态为政策(ce)路径(jing)增添变数。他强调，若(ruo)通(tong)胀目标(biao)完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”。但当前(qian)数据表明，通胀回落(luo)与经济疲软的平衡尚未打破，贝利倾向于维持季度性降(jiang)息节奏以观察政策效(xiao)果。

2、中金发(fa)布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业(ye)”。展望2026财年，周大福指引收(shou)入实现中低单位(wei)数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的(de)同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持(chi)续的营运好转，中(zhong)金上调周大福2026/27年度(du)每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价(jia)对应15/14倍2026/27财年市盈率。