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三🍆😡、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍌🥝🥕🍓，但不是中级别风险🥭，基本面趋势投资高举高打仍能维持🥕。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🍅😠，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥕👙👗🍏，美联储降息预期影响港股表现🍇。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥿，尤其港股表现更为强势🍏🍌👡👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👚💓💯。而在21年春节后🩰，核心资产泡沫破灭😻🍊💟🧡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧄🍎，万得全A全年上涨9%💔🥭🍏🥝，结构上电力设备领涨👢👚💯，此外有色金属、煤炭🥒🍍、化工🍏、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥝🥕👡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🌽🩰🥦、H行情分化的重要原因之一🤬。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍓，若价格水平快速回升💘🥥👚🧄，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💖，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💖🍌🍍，海外流动性趋紧对港股冲击更大👚👅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍆。

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1、3、库存(cun)：PE方面，下游工厂刚(gang)需补库，总库存小幅下降。PP方面(mian)，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需(xu)，导致总库存(cun)小(xiao)幅下降。

2、港股(gu)方面，海天味业（03288.HK）将在本周一（6月16日(ri)）申购，并于本(ben)周四（6月19日）上市。曹操出行有限公司则于上周通过港(gang)交所聆讯。