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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。

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二季度消费服务行业盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**下(xia)有望延续两(liang)位数增长。从社零表现来看(kan)，粮油食品、家电(dian)、家具、金银(yin)珠宝等(deng)零售延续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥑🍍，公用事业燃气价格上行。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日(ri)美(mei)国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在(zai)结构性支撑(cheng)托底市场，预计(ji)市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动(dong)市场(chang)向上(shang)可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险(xian)。

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1、银河证券研究报告也认为🍉🤬💖💕🩰，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0💋🍉🤍💗，但基于货币政策调控转型👙、维持流动性供给等长短期逻辑👘👚，下半年降准仍有望落地🌽🧅💘。

2、中信建投研报表(biao)示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗(lang)普政策带(dai)来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下(xia)，黄金的短期(qi)利多不(bu)算明(ming)显，若叠加全球股市走(zou)强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金(jin)价不排除(chu)大幅回撤。