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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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