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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本(ben)面受(shou)价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、东北(bei)证(zheng)券研报表示，在(zai)当下时点，“十四五”计划(hua)进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消(xiao)除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行(xing)业发展提供(gong)明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年(nian)把人民军队全(quan)面建成世界一流军队。伴(ban)随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全(quan)边际高，具备长期成长确定性。