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不过中东冲突(tu)引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响(xiang)最大的是高(gao)位、高成交(jiao)且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的(de)因素在出现(xian)裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削(xue)弱，同时意味着回归以(yi)AI为代表(biao)的强(qiang)产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开(kai)始跟踪的(de)线索回到了政策，价格信号的持续(xu)且普遍(bian)低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警(jing)惕微盘波动依然是下个阶段的核(he)心策略思路。

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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派🤬。简单更好。所以没有牛😈🥔😠、黄金、年金、加密货币之类的东西。到目前为止💓👢，在很大程度上👘👄，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果👘🥥👚🥾，但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机的原因。

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莫迪与卡尼将在峰会期间会面，官方已暗示两国**计划加强执法合作与信息共享👅🥭。加拿大领导人还邀请了沙特王储****・本・萨勒曼🍈，不过后者已决定不出席。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流(liu)积累转化(hua)为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的(de)优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加一只债券基金。就我而言，那就是先锋全债券市场指数基金💓🧅🥔。我还持有一些货币市场基金。