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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下(xia)：

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