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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币(bi)政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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