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跨国(guo)制药公司面临巨大的专利悬崖压(ya)力。根据分析(xi)，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中(zhong)，2030年前专利到期或临近到期的产(chan)品销售总额(e)接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药(yao)企(qi)对中国创新资产的强烈需求(qiu)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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