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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可(ke)以延长部分谈(tan)判对手的关(guan)税暂停期，利好(hao)美股情绪继续转暖，本周(zhou)美股前四天维持涨幅。周五以色(se)列(lie)伊(yi)朗冲突(tu)影响市场风偏，市场(chang)趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下(xia)跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供(gong)应受阻，原油(you)价格大涨，带动美(mei)股石油板(ban)块(kuai)大(da)涨。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👛🥒🩱🥦，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅🧅🤍🥻，显著高于全部A股的-3%🤬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥿🍋🥑🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😈🍒👘👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡🥝🥾👙🧄、煤炭6%）🥭💌，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍋💕，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍓，进而影响盈利表现💯👛🥾👙。相比之下🩳🩳💕，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💘👄🥦，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👛，消费、制造等行业占比不高🥑🥒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬🥿🩳🧡。历史上看👿💔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌👛🍇，典型如16Q4-19Q4👄🍎，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍒😡🍅🧅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍉。

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中信證券分析師(shī)(shi)指齣(chū)，英國(guó)(guo)央行將(jiāng)錨(máo)定美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)路逕(jìng)，年內(nèi)或僅(jǐn)降息兩(liǎng)次。若全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突再度承壓(yā)，政筴寬(kuān)鬆(sōng)空間(jiān)或被廹(pǎi)擴(kuò)大。

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1、最高法表示，直播营销中(zhong)，消(xiao)费者对商品的了解和判断很大程度(du)上依赖于主播介绍的内容。当商品品质与承诺不符时，应予赔偿。虽然经营者作出的(de)承诺高(gao)于消费者权益保护法规定的三倍(bei)赔偿标(biao)准，但(dan)该承诺构成消费者与经营者(zhe)信息网络买卖合同的内容，经(jing)营者应依约履行。本案判决有利于制裁消费(fei)欺(qi)诈行为，通过充分保护个体(ti)消(xiao)费者权利，营(ying)造良好的网络消费环境。

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