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1、我们预计2H25行业延续上半年趋势，全年增速在4-5%左右👞🥑🥔，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看，我们预计新兴市场继续引领增长🤬💕，欧洲市场增速延续正常化👠🍅，美国市场消费情绪仍存在不确定性，中国市场边际改善、但增长幅度有限👿。

2、分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有(you)色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度(du)，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。