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另外💟👅💔，上周五公布的密歇根大学6月份的报告显示👅💛，美国6月密歇根大学消费者信心指数初值大幅反弹🥝，远超预期，消费者的短期通胀预期大幅回落🩰💝🍋😡🥭，长期通胀预期也有所下滑，人们对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值60.5，创2024年1月以来最大单月升幅，预期53.6，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调查的所有经济学家的预期🥝🥭🥾。上个月的密歇根消费者信心创下1980年5月以来的最低。分项指数方面👜🍇🍉😈🍓，6月现况指数初值63.7，创下三个月新高，预期59.3，前值58.9；6月预期指数初值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以来最大升幅。

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消费复苏的持续性仍(reng)存不确定性。今年以来，居民消费开(kai)始回暖，但(dan)仍未达(da)到疫前常态化增速，未来是否(fou)能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经(jing)济回升动力(li)将明显减弱。

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2、维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。