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6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地、**北部和西部、青海北部和西部、甘肃河西等地部分地区有5级🍇🍎、阵风6级的大风，其中🍅😠🍋🍒，新疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风💛👄🥝😻；我国近海海域无8级及以上海上大风出现🎒🩳🤬💕。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🥿，尽管电气化订单增速有所回落🍏🥑🍌🍆，但在手订单为收入带来较高确定性👝；工业自动化板块随着去库存接近尾声💗，预计将进入复苏通道💗🍊。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期💛🍌💛🩳，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍏🤬💕💕；从资本品子板块2025年EPS一致预期看👜，国防、电气设备预计维持较高景气度🥔🩱🥾🍊，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长😈🍌👡🎒。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧅。此次大会聚焦大模型😻😈、AI云原生、Agent开发💘👡、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😡，火山引擎发布了豆包大模型1.6👡🍎🤍、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🩲🥝👄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩰，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍍🥥，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍓，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👗🥭、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💔💌。

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1、從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)(jiang)于6月18日至19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主(zhu)題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開(kai)放郃(hé)作與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)。

2、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环(huan)节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分(fen)细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为(wei)突出，其(qi)次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利(li)，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态势。