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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当前(qian)仍(reng)处牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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