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三大主线配置机会：第一，安全边(bian)际较(jiao)高的资产。低估值(zhi)、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境(jing)下兼具安全边际(ji)与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配(pei)置主线。短期(qi)来看，在市场主线快速轮动的环境下(xia)，建议关注估值较低的细分(fen)板块(kuai)。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以(yi)旧换新政策(ce)显效，新消费(fei)潜力(li)在消费行为重构与技术深度(du)赋能下持续释放。

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截至今年4月底，香港特区**投资推广署已成功协助1144家企业来港落户，提前完成香港特区行政长官李家超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩展业务目标💕🍊💌👠，展示香港对全球各地优质企业的“磁吸力”。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏(su)支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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