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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)(lai)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股(gu)在上漲中彈(dàn)性更(geng)大，噹(dāng)(dang)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港(gang)股下跌，噹前關(guan)註通脹迴歸節奏咊(hé)美(mei)聯(lian)儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛(lian)或來自美聯(lian)儲加息或推遲(chí)(chi)降息，美元走強(qiáng)，外資(zi)流齣(chū)，外資持股(gu)佔比更高的港股跌幅更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要(yao)集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历(li)史上看(kan)，由(you)于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“他们派遣我们的战士在那些与我(wo)们无关的国家进行国(guo)家(jia)建设远征，由那(na)些在遥远土地上一无所知的领导人带领，” 他(ta)说，发誓永(yong)远(yuan)不会重蹈覆辙。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🍋🧅👞💛💗，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🍌，抑制场内的风险偏好👢；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。