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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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消(xiao)费领域(yu)由Eric Mihelc和Scott Feiler负责(ze)，他(ta)们认为部分子行业受(shou)益于经济复苏，但消费者(zhe)支出疲软(ruan)可能限(xian)制涨幅。

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1、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平(ping)台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司(si)征收数字服务(wu)税。特朗普(pu)称，这是对(dui)美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大(da)显然是在效仿欧盟。特朗普表示(shi)，鉴于这项(xiang)令(ling)人震(zhen)惊的税收，美国特此终止(zhi)与加拿(na)大的所有贸(mao)易谈判，立(li)即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

2、田希蒙：预计港(gang)股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长(zhang)政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表(biao)现(xian)或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。