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短期金融搭台，成长唱戏💗🧄🥕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍈🍋🍇，稳定币主题👅👚、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥦💘，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😻，仍依赖科技产业趋势突破👗。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💛🥦🥝👅、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👅🍊🎒。

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1、中光学3月3日(ri)在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件(jian)光波导器(qi)件的生产技术。蓝特光学在2024年(nian)年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃(li)晶圆和深(shen)加工(gong)玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可制成AR光波导，最(zui)终用作AR镜片材料(liao)。

2、那么此时💕🍈😈，市场选择的共性特征🍅，就是在那个时代盈利增速相对较高🍓💝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍉🧄👅。牛市阶段II🧄💛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍇👛💓。