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本周公募(mu)调研选股策略(lve)和私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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多晶硅主(zhu)要(yao)观点：光伏(fu)抢装(zhuang)结束，终(zhong)端需求(qiu)走弱主导下半(ban)年合约走势(shi)，多晶硅价格(ge)阶(jie)段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能(neng)否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面(mian)，多晶硅单边也以逢高(gao)沽空思路为主(zhu)，跨期可考虑择机进行反套布局。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得(de)二季度總需求增速(su)進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技(ji)、消費、中遊(yóu)(you)製造(zao)領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際(ji)改善(shan)的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)(ji)財(cai)政政筴(cè)的(de)支持下(xia)，預計下(xia)半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🍅🍄，平均开工率60.2%🍓，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期🍒🍋🧄💝，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显🧄。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税💗💕💝，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始🍑🍊，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

2、在开源证券看来，北交所保荐上市(shi)业务是(shi)公司的(de)优势业务，随着公司在北交(jiao)所业务领域的客户(hu)和品牌积(ji)累，未来将作为公司(si)业务发展(zhan)重心引领公司(si)其他业务条线稳步发展。