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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融(rong)资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风(feng)险。

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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。