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目(mu)前黄(huang)金市场正处于多(duo)重利多因素共(gong)振阶段：地缘政治风险溢价上升、美联储降息预期强化、美元资产吸引力下(xia)降，以及(ji)央行储备(bei)调整(zheng)等(deng)均支撑其价格维持强势。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经(jing)济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指(zhi)引或(huo)管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息(xi)节奏放缓和关税政策(ce)反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净(jing)流入，但高利率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而(er)费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升，清(qing)算龙头继续(xu)保持规模效应和网(wang)络效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则(ze)仍面(mian)临较为(wei)激烈的(de)市场(chang)份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略(lve)转(zhuan)型进展。从政策面来看(kan)，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的(de)金融监(jian)管改革落地有(you)助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗(fu)兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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上週，摩根大通首蓆(xí)執行(xing)官傑(jié)米·戴矇(méng)髮(fà)齣(chū)警告，若美國(guó)**無(wú)灋(fǎ)(fa)遏製聯(lián)邦赤字的不斷(duàn)膨脹(zhàng)，債(zhài)券市(shi)場(chǎng)將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)“崩潰(kuì)”風(fēng)險(xiǎn)。此番言論(lùn)在各界引(yin)髮了(le)廣(guǎng)汎(fàn)的討(tǎo)論(lun)與(yǔ)不衕(tòng)的(de)反應(yīng)。

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2025年上半(ban)年临近收官，摩根士丹利基金、路博迈(mai)基金、贝莱德基金等外资公募，以及外(wai)资(zi)巨头(tou)景顺近日相继发声，一致(zhi)看好中国市场的(de)结构(gou)性机会(hui)。其中，科技成长、高端制造、新消费等板块成为机构关注(zhu)的核(he)心方向。

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1、5、需求：近(jin)期玻璃需求表现(xian)偏弱，周内主流(liu)地区玻(bo)璃产销率多(duo)数维持在90%-100%附近，但个别地区仍有分化。产销尚能维持仍得益于玻璃厂以价换量，后(hou)续梅雨季(ji)节也(ye)将进一(yi)步压制厂家成交和出(chu)货(huo)力度，玻璃需求存(cun)在继续走弱预期。

2、“与此同时也要看到😡🩳🥦，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间🍑，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前🥒💯💯👅，中办🥑💗💓、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🌽🍍🥕，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策🥥🤍💝🍒、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。