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中东局势升级消息频传🧅🧄，国防军工👡🥑🥿🩲、通用航空等午后急速拉涨🍎💖🧅😡，航空装备🥔💛、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%😡🍑，晨曦航空20CM涨停🥔🍒，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🥔🍊😻🍊，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🥿。

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创新药企license-out（许可输出）项目增多👞🤍，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”🧡🩱🤬🥿💞。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议💝，金额达60.5亿美元；6月13日，石药集团公告🤍👅，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作😻。

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1、展望2025：1）受国补(bu)、关(guan)税等多方面因(yin)素(su)影响下，我们预计(ji)终端需求或受一定影响，2025年全(quan)球手机(ji)出货量稳(wen)中略增，全球(qiu)PC出货量同比中低个位(wei)数的增长，其(qi)中建议关注iPhone17为代表的AI手机(ji)创新和(he)AI PC渗透率(lv)的(de)提升。2）我们看好模型(xing)端和(he)应用端的(de)持续催化，推动端(duan)侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的(de)高效推理架构(gou)带来(lai)推理性能的优化(hua)、成本的下降，推动推理需(xu)求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定(ding)性(xing)高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基建和生态(tai)的投入，我们(men)认为AI算(suan)力需求仍保(bao)持强劲。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国(guo)内政策仍积极(ji)发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整(zheng)体将保持震(zhen)荡(dang)。扩内需一直是近期国(guo)内政策的重(zhong)点，未(wei)来有望持续迎(ying)来政策催化，此外，消费(fei)行业业(ye)绩整体(ti)更具韧性，建议关注食品加(jia)工、专(zhuan)业服务、休闲食品等行业。