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分(fen)化(hua)中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储(chu)降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收(shou)敛。

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2、估值：港股更(geng)便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)(jiao)A股估值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股(gu)持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全(quan)A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證(zheng)指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均(jun)顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生(sheng)科(ke)技(ji)的20倍。從相對水平來看，今年港股(gu)兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕(tong)期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行(xing)業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業(ye)PE-1”衡量某一行業A股(gu)相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工(gong)（107%）、電(dian)力設備(bei)（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股(gu)相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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此次集中宣传月活动的主题是“反诈是(shi)门必修课，筑牢防线守好(hao)责”。根据活动(dong)安排(pai)，各地各(ge)部(bu)门(men)将在全国范围内组织(zhi)开展防(fang)范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农(nong)村、进家庭、进学校、进企业”的(de)“五进(jin)”活(huo)动，着力构建(jian)立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系。为(wei)增强反诈宣传针对性，公安部联合中央广播电视总台(tai)共同推出《全民反(fan)诈公开(kai)课》普法宣传(chuan)节目，通过(guo)剖析真(zhen)实案例，全面普及反(fan)诈(zha)领域相关知识，揭批最新电诈(zha)犯罪手法，切实提升广大群众防范意(yi)识和反诈能力水平。期间，公安部刑侦(zhen)局将会同国家反诈(zha)中心发布《2025版防范电信网络诈骗(pian)宣传手册》；组织第三届(jie)全国反诈短视频大赛，针对易受骗群体开展有针(zhen)对性地防范宣传；会同相关行业主管部门督促金(jin)融机构、电信业务经营者、互联网服务(wu)提(ti)供者对本(ben)行业从业人员及服(fu)务对象深入开展反诈宣传。同时，主(zhu)要(yao)新(xin)闻媒体和新媒体平台将(jiang)持续推出反诈系列(lie)报道，不断扩大宣传范围、提(ti)高宣(xuan)传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。

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2、5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%👞🥒🥦，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%💖🩱👜。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元🧅👡🩳，增长5.4%🍏👅😡🥒🍅。按消费类型分，商品零售额36748亿元🩰💯💔，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类🥦、金银珠宝类👠💖、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%🥾💋👛、28.3%🩲🍑。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%🎒🍒🤬🎒、30.5%🌽🩱、25.6%。1-5月份🍓🥻，社会消费品零售总额203171亿元🧄，同比增长5.0%👅。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%😈🍒。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份🧡，服务零售额同比增长5.2%。