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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💟💓👝🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓👄💗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍆，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👜。下半场是实物再通胀🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥒🥾，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、报告显示💟💞，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元💟，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”👡，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升🥾💞😈。