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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國(guo)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新(xin)的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的(de)緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此(ci)，判斷7月底(di)之前(qian)股市仍有上陞(shēng)空(kong)間(jiān)。

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细分行业来看🩱👜🧄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💕，1-5月利润同比增长7.2%🥥👝🥻，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👝🥝🎒，军工订单逐步放量💯🥭🤍，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥿😻👙👚；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👠👞。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍋、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👢🎒，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间或(huo)者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的(de)概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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泸州银行同时表示，本次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行(xing)日(ri)常经营活动与持续发展产生不利影响，亦不会损(sun)害该行及股东的整体利益。届时(shi)待条件成熟后，该行将择机履行公司(si)治理程序对非公开(kai)发行相关议案予以审(shen)议，并适时另行公(gong)布。

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1、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)(ce)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待(dai)勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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