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在“电风扇”式的轮动行情中😻🤬😡😡👞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👡，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍈🍍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🩳💛🍊，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍒🍍，在短期波动思维下🍏🧡👅，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👡🍇🍎🥔，部分资金逐渐选择止盈🩳。同时🩳🥒😈，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍅🍑👅，表明资金开始流出😈😠🍇💕，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🩳👛🩰、传媒修复🤍💓🩲🍄💛、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🥦🥒🤬。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几🍄，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情🍎🥔🍎，核心波动范围为2700点-3600点。

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为了保留对富人的减税政策🥕👿，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支🍊💟，从长远来看这将导致所有人的成本上升😠👞🍓。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目👿。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2💖🥭👙、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🧅👄🌽，美联储加息预期冲击港股下跌👠🍑，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👚💯👛🍍，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👚👞，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大💘。

2、当天下午稍早时，伊(yi)朗塔斯尼姆通讯社报道称，又(you)一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据(ju)报道，击落地点位于伊朗西部上空(kong)，飞行员已从战(zhan)斗机中弹射逃生。